Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его отстраняют от службы.
Решив вывести врага на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не меньшей угрозой, чем вражеские агенты. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.
