Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником ожесточённой схватки за судьбу страны. Их ждут опасности, интриги и выбор, от которого зависит будущее Китая.