Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана. Милая, беззащитная, но что-то в ней настораживает. Костя ловит себя на мысли, что ему не хочется её подозревать. Чувства путают карты, а улики слишком странные. Кто охотится ночью — человек или чудовище? Ответ может разрушить его принципы.